Az 1960-as évek második felének egyik klasszikusa kerül most sorra. A Moody Blues dala az egyik első olyan felvétel, amelyen mellotron helyettesíti a rockzenében is gyakran használt vonósokat. A legkorábbi szimfonikus rock felvételek egyike ez, amelyen az együttes ugyancsak úttörőként alkalmazta a fuvolát is, ami a későbbiekben számos rockegyüttes hangzását tette különlegesebbé.
Élőben is láthatjuk őket a dalt előadva:
A dalnak sok feldolgozása létezik. Ezúttal csupán az Eric Burdon és a War második közös lemezén található különleges változatot mellékelem:
