Neil Young élete egy különösen sötét korszakában írta e számot, amikor két közeli barátja halálát gyászolta. A kínzó veszteség szívszaggató fájdalma elől menedéket kereső kétségbeesett énekes a magas hangokat alig képes kipréselni magából - ám éppen ez teszi annyira hitelessé és megrázóvá a dalt.
Baby mellow my mindMake me feel like a schoolboy on good timeJugglin' nickels and dimesSatisfied with the fish on the line
A következő évben banjoval is előadta: